一 從案例數據庫中檢索顧問單位的涉訴情況大數據時代，確實給律師提供了不少工作便利。將顧問單位名稱放在中國裁判文書網和其他數據庫，找到全部判決書，區分案件類型和數量，把握案件的爭議焦點，特別留意客戶敗訴的判決書。透過研究客戶涉訴情況，自己平時在服務過程中，也可以比較有針對性。
二 備好最新的問答型、實務型工具書公司法(解決公司與股東及股東之間關係)、合同法(解決公司與外部第三方關係)、勞動法(解決公司與員工關係)，這三大法是常年顧問最基本的法律。平時最好置備相關書籍。書籍的類型最好是問答型、實務型，出版年份較新的。雖說網絡發達，但是紙質書籍提供了基本框架，配合着網絡查詢和複覈驗證，可以發揮更好的作用。其他相關專業書籍，則需要根據顧問單位所在的行業的特殊要求來選擇，比如投資公司，對投融資的政策需求大，而互聯網公司，則對知識產權的需求大。
三 做好常年法律顧問工作記錄無論是否是按小時收費，都需要做好顧問工作記錄。一方面，讓客戶知道服務內容，另一方面評估自己的工作量。以團隊方式爲客戶提供常年法律顧問，每位律師都要注意記錄，然後交由一位同事統一彙總。日積月累，工作記錄也是大數據，從中既可以挖掘出客戶重點關注的內容，也可以從中發現自己的知識盲點加以彌補。
四 把顧問單位的情況搞深、搞透、搞徹底，並注意保密爲客戶提供常年法律顧問，要對客戶有充分的瞭解。就像財經分析師一樣，對客戶的商業模式、所在的行業情況(包括行業週期、天花板、所涉宏觀政策等)，客戶的行業地位、競爭對手、上下游產業鏈，客戶的股東、董事會、監事會、高管、資產負債表的構成(資產負債表也可以初步看出客戶的需求重點)作較爲深入的瞭解。對客戶瞭解得越充分，越容易理解客戶的敘述，越能準確領會客戶的需求，這也有助於從法律和商業雙重角度來考慮問題，在提示法律風險的同時，提供合理的解決方案。研究客戶時，盯住行業標杆很關鍵。對客戶研究透了，特別是研究一些非法律方面的問題，客戶會覺得你懂經濟、懂業務、內行。同時，與客戶的交往過程中，律師也能學到行業知識和經驗。對客戶行業的瞭解，也有助於把握常年法律顧問服務派生出的非訴法律服務需求，爲顧問單位提供增值服務。
五 組建好團隊，做到快速響應常年法律顧問，要避免不顧不問，要在勤字上下足功夫。在具體服務時，要注意確立日常聯繫人，然後搭配好團隊。團隊化服務模式，有助於根據專業特長滿足客戶定製需求，同時有助於避免個別律師陷入客戶太深，長期服務某一家客戶，容易同質化，視野受限。以前看過一些書，說常年法律顧問要注意“勤”字決，有事沒事要經常與客戶聯繫溝通，甚至到客戶那裏坐一坐。這其實也因客戶而異。
