一、保險公司要長期對境外保險項目機會的跟蹤、分析及尋找良好的買入時機。
離開對市場上保險項目機會的長期跟蹤、分析，僅僅孤立的去分析評價市場上出現的單個項目機會，而不考慮與公司戰略的合拍及公司能力，不是優秀的海外併購團隊；良好的交易進入時機對中國公司來說也很重要。
二、保險公司要熟悉、理解並掌握國際通行保險規則，靈活利用當地規則。
這一條是說起來容易，做起來難。國際併購流程、交易、檔案都是國際化的規則，併購團隊有相應經驗後，處理國際化的通行規則並不是最難的，難點還在於需要理解資產所在資源國的當地規則，一個成功的併購團隊一定是既懂國際通行規則，又能深刻理解並運用本地規則的團隊。不理解和不能利用本地規則，往往會導致併購團隊作出錯誤的結論。
三、保險公司要有良好的保險團隊構成及外部顧問。
海外併購的成功，絕對離不開了人的因素。內部團隊和外部顧問的選任及合作，是併購項目能夠成功的核心要素之一。內部團隊和外部顧問需要向公司管理層提供合理的商業方案，需要和賣方及賣方顧問有良好的溝通及談判，凡此種種，均是成功併購交易的重要因素。選好顧問、用好顧問是公司併購團隊的基本功，也是併購交易成功的重要因素。
四、成熟、符合保險公司實際的併購戰略。
併購戰略的成熟與否，對併購保險項目的成功，特別是併購完成後保險項目的成功非常重要。併購市場上有數量衆多的目標資產和目標公司，是不加選擇的“掃貨”，還是有的放矢的選擇符合買家自身發展戰略、自身實力和有協同效用的目標，是判斷一家公司有無成熟併購戰略的因素之一。
五、準備充分的保險項目併購的策略。
有了成熟的併購戰略，要在實踐中取得具體併購保險項目的成功，還需要有準備充分的具體項目併購策略。無論是和賣方的接觸、敏感保密資訊泄露如何處理、政府審批的獲得、交易潛在阻礙或障礙應對的備案等，需要做要充分的預案及準備。準備充分的策略和戰術，是項目併購取得成功的執行因素。
總之，在保險公司跨境併購過程中，保險公司需要詳細瞭解對方公司經營情況、熟悉國際通用保險條例及當地政策，並且要成立保險團隊，提出合理的境外併購策略。只有這些都做到了，保險公司才能順利完成跨境併購，增強自身實力和競爭力。
