一、上市公司可轉換債券發行需要哪些檔案？
1、發行人申請報告;
2、股東大會作出的發行可轉換公司債券的決議或者國有企業主管部門同意發行可轉換公司債券的檔案;
3、省級人民政府或者國務院有關企業主管部門的推薦檔案;
4、公司章程或老企業組織章程;
5、可轉換公司債券募集說明書;
6、募集資金的運用計劃和項目可行性研究報告;
7、償債措施、擔保合同;
8、經會計師事務所審計的公司最近3年的財務報告;
9、律師事務所出具的法律意見書;
11、中國證監會要求報送的其他檔案。
二、可轉換債券的特徵有哪些？
可轉換債券具有債權和股權的雙重特性。
可轉換債券兼有債券和股票的特徵，具有以下三個特點：
1、債權性
與其他債券一樣，可轉換債券也有規定的利率和期限，投資者可以選擇持有債券到期，收取本息。
2、股權性
可轉換債券在轉換成股票之前是純粹的債券，但轉換成股票之後，原債券持有人就由債權人變成了公司的股東，可參與企業的經營決策和紅利分配，這也在一定程度上會影響公司的股本結構。
3、可轉換性
可轉換性是可轉換債券的重要標誌，債券持有人可以按約定的條件將債券轉換成股票。轉股權是投資者享有的、一般債券所沒有的選擇權。可轉換債券在發行時就明確約定，債券持有人可按照發行時約定的價格將債券轉換成公司的普通股票。如果債券持有人不想轉換，則可以繼續持有債券，直到償還期滿時收取本金和利息，或者在流通市場出售變現。如果持有人看好發債公司股票增值潛力，在寬限期之後可以行使轉換權，按照預定轉換價格將債券轉換成爲股票，發債公司不得拒絕。正因爲具有可轉換性，可轉換債券利率一般低於普通公司債券利率，企業發行可轉換債券可以降低籌資成本。
可轉換債券持有人還享有在一定條件下將債券回售給發行人的權利，發行人在一定條件下擁有強制贖回債券的權利。
綜合上面所說的，可轉換債券是屬於債券持有人可按照發行時的約定價格將債券轉換成普通的債券；但一般在轉換時也需要提交相關的證件，只有符合法律的規定才能保障到自己的權益，一般在處理時就可以多諮詢一下，只有條件合法才能進行轉換。
